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Como trabalhamos
Primeira reunião
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Nesta primeira etapa, perguntamos e ouvimos.
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Consideramos essencial entender o momento de vida dos nossos clientes para traçar estratégias assertivas e que sejam aderentes ao objetivos e ao perfil.
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Diagnóstico
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A partir disso, são duas possibilidades: podemos apresentar um diagnóstico do portfólio sem qualquer custo ao cliente, ou podemos elaborar uma nova carteira do zero, baseado no perfil e nos objetivos tratados.
Acompanhamento______________________
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Mais do que private bankers, somos gestores de tempo. Monitoramos o mercado para que você não precise.
Mantemos sua estratégia ajustada, alinhada ao cenário vigente e sempre coerente com seus objetivos. Cuidamos dos detalhes enquanto você foca no que mais importa.
Relacionamento
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Acreditamos que investimentos bem-sucedidos são fruto de planejamento contínuo e diálogo aberto.
Estamos sempre presentes, acompanhando cada etapa da sua jornada financeira e fortalecendo um vínculo que vai muito além dos números.​
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Assessoria 360
Planejar, proteger e perpetuar.
Esses são os pilares que sustentam nossa assessoria de investimentos, desde o primeiro passo até a consolidação do legado.
Atuamos com profundidade em todas as dimensões da vida financeira: investimento, seguros, planejamento e sucessão, com estratégias sob medida e sempre alinhadas aos objetivos de cada cliente.
Investimentos
Renda Fixa
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Invista em CDBs LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Títulos Públicos com rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrida.
Renda Variável
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Ações, Opções e ETFs te possibilitam receber dividendos ou ser sócio de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo.
Alternativos e Mercado Imobiliário
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Oferecemos soluções tradicionais e estratégias inovadoras como consórcios e projetos imobiliários, visando diversificação, segurança e solidez patrimonial.
Internacional, Offshore e Câmbio
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Facilitamos o acesso a investimentos internacionais e soluções completas em câmbio, promovendo diversificação, proteção patrimonial e agilidade frente à volatilidade local.
Seguros e Previdência
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Atuamos de forma 360° com soluções que acompanham toda a jornada financeira, incluindo seguros, previdência e estratégias para construção de patrimônio com inteligência fiscal e sucessória.
